Agente de IA para gabinetes de contabilidade
Todos os meses a mesma dança: ligar, enviar e-mails e mandar mensagens a pedir os mesmos documentos às mesmas pessoas. É trabalho que ninguém fatura.
Conversa entre José Machado e o agente da Gabinete de contabilidade, Braga.
- Agente: Boa tarde, Sr. Machado. Faltam quatro dias para a entrega do IVA e ainda me faltam três documentos de fevereiro: a fatura da EDP, a da Vodafone e o recibo da renda.
- José Machado: Boa tarde. A renda já paguei, mas o recibo ficou lá no escritório.
- Agente: Não há problema. Envie amanhã, basta uma fotografia com o telemóvel.
- José Machado: E se não o encontrar?
- Agente: Nesse caso pedimos o duplicado ao senhorio. Mas há tempo — só precisamos de ter tudo até dia 18.
- José Machado: Ora aqui vai a da EDP. (anexo: IMG_4821.jpg)
- Agente: Recebido. São 143,27 € com data de 8 de fevereiro — está correto?
- José Machado: Certo.
- Agente: Já ficou registada. Faltam a Vodafone e a renda. Volto a lembrar amanhã às 10h, se ainda não tiverem chegado.
- José Machado: Obrigado, assim já não me esqueço.
Gabinete de contabilidade · Braga
Como é hoje
- Perseguir clientes atrasados todos os meses, um a um
- Documentos que chegam por e-mail, WhatsApp e papel, sem ordem
- Prazos fiscais em cima da hora por falta de uma fatura
- As mesmas dúvidas repetidas: recibos verdes, IVA, IRS
O que o TSK Dino passa a tratar
- Pede os documentos em falta, cliente a cliente, sem se esquecer de ninguém
- Recebe faturas por fotografia, lê os valores e pede confirmação
- Avisa dos prazos de IVA, IRS e IRC com antecedência
- Responde às dúvidas recorrentes com as respostas do gabinete
- Mantém o mapa de quem já entregou e quem falta
- Passa ao contabilista o que exige decisão técnica
O que aconteceu por trás desta conversa
- 01Comparou os documentos recebidos com os meses anteriores
- 02Leu o valor e a data da fatura fotografada
- 03Pediu confirmação antes de registar
- 04Atualizou o mapa de entregas do cliente
- 05Marcou novo lembrete para as 10h do dia seguinte
Recolha mensal a andar sem ninguém do gabinete telefonar.
Perguntas de quem trabalha no setor
- O agente lê mesmo os valores das faturas?
- Lê os valores das faturas que o cliente envia em fotografia ou PDF e apresenta-os para confirmação antes de os lançar. A conferência final é sempre de quem no gabinete tem responsabilidade pelo lançamento.
- Consigo saber quem já entregou e quem falta?
- Sim. O agente mantém o mapa mensal atualizado e envia o resumo ao gabinete. Deixa de ser preciso alguém abrir a lista e conferir cliente a cliente para saber por onde anda a recolha.
- Os clientes mais velhos vão conseguir usar isto?
- É WhatsApp — a mesma aplicação onde já falam com os filhos e os netos. Não há aplicação nova para instalar nem palavra-passe para memorizar. Basta tirarem uma fotografia à fatura e enviá-la, como já fazem hoje.
Peça um orçamento.
Não temos tabela de preços porque não há dois negócios iguais. Diga-nos o que faz e como atende hoje, e devolvemos uma proposta com o valor total — sem compromisso e sem contactos comerciais insistentes.
- 01
Explique-nos o seu desafio
Uma mensagem com o setor, o tamanho da equipa e o que gostaria de deixar de fazer à mão.
- 02
Reunião de 30 minutos
Analisamos as suas rotinas e indicamos o que vale a pena automatizar — e o que não vale.
- 03
Orçamento fechado
Recebe o valor total por escrito, sem letra pequena. Só depois disso é que se avança.